Khi bạn bắt đầu cuộc hành trình giao dịch đầu tư forex của mình, chắc hẳn bạn đã phải làm quen với rất nhiều thuật toán, chiến lược, phương pháp, công cụ khác nhau. Những yếu tố này hỗ trợ bạn trong việc đưa ra cái nhìn khách quan về thị trường cũng như là hỗ trợ bạn ra quyết định nên đặt lệnh mua hay bán phù hợp. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn về một chiến lược nữa, có tên gọi là martingale và làm sao để áp dụng chiến lược martingale vào thị trường forex.
1. Martingale là gì?
Martingale là tên của một chiến lược khá đơn giản trong giao dịch ngoại hối forex, chiến lược này giúp nhà đầu tư thu về lợi nhuận nếu được sử dụng hợp lý. Có thể dễ dàng thấy rằng, Martingale vừa có khả năng mang về lợi nhuận cao mà rủi ro cũng cao.
Nguyên lý của martingale khá đơn giản, khi trader thua ở bất kỳ giao dịch nào, chỉ cần đặt gấp đôi ở phiên giao dịch tiếp theo với kỳ vọng có thể lấy được cả vốn lẫn lời.
Ví dụ như bạn đặt lệnh 0.3 lot ở thị trường forex cho phiên đầu tiên và bị hit stop loss, đến phiên giao dịch thứ hai bạn sẽ đặt lệnh gấp đôi, ở đây là 0.6 lot, nếu ở phiên hai bạn vẫn thua, bạn lại tiếp tục gấp đôi lệnh lên thành 1.2 lot ở phiên thứ ba. Quy trình sẽ tiếp tục cho đến khi bạn thắng thì bạn đã lấy lại cả vốn lẫn lời và đầu tư theo ý mình sau khi sử dụng martingale.
Bạn có thể thấy đây là chiến lược vô cùng đơn giản, nghe có vẻ như bạn sẽ không bị lỗ bởi chỉ cần thắng 1 lần là lấy lại được cả vốn lẫn lời của các lần thua trước đó. Nhưng martingale có quá hoàn hảo không và có phải ai cũng có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận từ nó, chắc chắn là không thể.
2. Martingale hoạt động như thế nào?
Martingale là một chiến lược không hẳn là mới, vào khoảng thế kỷ 18, martingale đã được sử dụng lần đầu tiên. Khi các nhà đầu tư gặp thua lỗ, họ quyết tâm đặt gấp đôi ở phiên tiếp theo cho đến khi nào lợi nhuận mang về bù được các khoản lỗ, sau đó đầu tư theo các khác để kiếm lời.
Martingale sử dụng một thuật toán đặc biệt để tính được khối lượng giao dịch và đồng thời là chiến lược quản lý vốn để tăng lợi nhuận sau này.
Khi nhà đầu tư muốn áp dụng chiến lược martingale, số tiền trong tài khoản của nhà đầu tư phải đủ lớn. ở martingale, đôi khi chỉ qua vài ba phiên nhà đầu tư đã có thể lấy lại số tiền đã mất, nhưng dĩ nhiên có thể họ sẽ đánh đổi rất nhiều tiền qua rất nhiều phiên khác nhau để tìm lợi nhuận, và sau khi trừ đi các chi phí thì tiền lời lại là một con số nhỏ, vậy nhà đầu tư có đáng để chấp nhận rủi ro từ martingale hay không? Bạn phải bỏ ra rất nhiều tiền để đem về mức rủi ro khá cao là sự đánh đổi không hẳn là tốt.
3. Martingale và ưu điểm, nhược điểm của nó
Bản chất của martingale là đặt lệnh cao gấp đôi trong phiên giao dịch tiếp theo nếu bị lỗ. Nếu như điều này xảy ra, bạn sẽ có mức lợi nhuận cũng cao gấp đôi và bù được cho các khoản lỗ ở các phiên giao dịch trước, tuy nhiên, mức rủi ro cao cũng đem lại những nhược điểm lớn của martingale.
Đầu tiên, nếu như bạn gặp phải một lệnh thua lỗ lớn, bạn sẽ có khả năng cháy tài khoản khi sử dụng martingale. Hoặc đơn giản hơn là bạn không có điểm dừng, đến một lúc nào đó giao dịch trong phiên của bạn là quá lớn và khi thua, bạn sẽ mất trắng.= với martingale.
Thứ hai, nhược điểm đến từ hệ thống của martingale, đây là hệ thống không hoàn hảo và vướng phải khá nhiều rủi ro.
Các nhà đầu tư forex khi quyết định nhảy vào thị trường đều biết rằng, mua bán quyền chọn là một trò chơi xác suất mà trong đó không có gì là đúng hoàn toàn và sai hoàn toàn hay chắc chắn sẽ có lãi. Martingale sẽ quyết định việc bạn thắng hay thua theo biến động của thị trường, vì vậy khi bạn đặt cược tất cả vào trong một lần giao dịch, rủi ro đem về là khá lớn và mặc dù mức lợi nhuận cũng khá lớn. Đây là rủi ro đáng cân nhắc nhất khi sử dụng martingale.
Ưu điểm của martingale là trong giao dịch ngoại hối forex, việc đồng tiền lên giá hoặc xuống giá là điều hiển nhiên, vì vậy giá trị của nó giảm về 0 là điều gần như không thể xảy ra, từ đó có thể thấy trong các sản phẩm tài chính thì martingale áp dụng ở forex dễ dàng hơn. Ngoài ra khi giao dịch trên thị trường forex, có rất nhiều biến động về tiền xảy ra trong 1 ngày, có đó nếu chỉ đặt mục tiêu nhỏ thì khá dễ để chạm mức chốt lời với martingale.
4. Martingale áp dụng vào giao dịch
Như đã được nói ở trên, có rất nhiều nhà đầu tư quản lý tiền của mình bằng chiến lược martingale. Từ martingale, nhà đầu tư chỉ cần đi đúng hướng một lần, đã có thể lấy lại được tất cả và mọi con số về thua lỗ ở trước đó đều dần được xóa bỏ, họ có thể bắt đầu lại cuộc đua của mình.
Khi áp dụng martingale vào giao dịch forex thì có thể nói là dễ dàng hơn các sàn chứng khoán hay cfd vì rất khó để phá sản trong forex, còn với chứng khoán thì hoàn toàn có thể. Forex là dựa trên sự giao dịch giữa tiền tệ các quốc gia, vậy nếu ta sử dụng đồng tiền của các quốc gia top đầu thì chuyện phá sản khá khó xảy ra.
Tuy nhiên, ngày nay khi mà các đợt sóng về tiền quá lớn, rủi ro cho martingale là hiện tượng thiên nga đen, tức là biến động về giá xảy ra quá bất ngờ và mạnh mẽ đến mức không lường trước được.
Một số lời khuyên cho nhà đầu tư khi dùng martingale:
Bắt đầu với con số càng nhỏ càng tốt.
Sử dụng martingale kèm với các phương pháp khác vì martingale bản chất là một công cụ quản lý tiền mà thôi.
Phải có nhiều tiền trong tài khoản
Cẩn trọng với các sàn forex lừa đảo vì bạn đặt lệnh càng cao, các sàn này sẽ tìm cách đẩy giá để bạn cháy tài khoản.
5. Có nên sử dụng martingale vào trading?
Khi sử dụng martingale, nhà đầu tư gặp rủi ro vì có thể thua liên tục dẫn đến không còn đủ tiền cho martingale. Nếu như bạn phải bỏ ra liên tiếp thua 10 lần thì có phải số tiền mất đi là quá lớn?
Trên thực tế thì martingale ít được sử dụng, đây là phương pháp mà nếu lạm dụng bạn sẽ chẳng khác gì một con bạc, vì suy nghĩ đơn giản rằng đằng nào họ cũng sẽ thắng một lệnh nên họ bắt đầu lạm dụng martingale. Điều này là chưa đúng, mọi cơ hội về mua bán giao dịch đều có khả năng thua lỗ như nhau, cho dù đã trải qua 100 lần thua thì lần thứ 101 vẫn có khả năng thua lỗ như vậy thôi.
Chúng ta sẽ không có số tiền nhiều đến vô tận để có thể sử dụng martingale đến hết lần này đến lần khác, do đó nếu như bạn trông đợi vào may mắn có thể xảy ra để áp dụng martingale thì có khả năng thua lỗ rất lớn. Đến một lúc nào đó thì số tiền thua lỗ đã quá nhiều so với mức lợi nhuận bạn thu được. Vì vậy, bạn nên áp dụng những phương pháp phân tích kỹ thuật cùng với martingale và không nên quá lạm dụng nó để tránh việc bạn lấn quá sâu vào sợ thua lỗ.
Lời kết
Và đó là những thông tin bài viết giới thiệu cho bạn về martingale và cách để áp dụng chiến thuật này vào thị trường. Trong hầu hết các bài viết về chiến thuật, hầu như ai ai cũng sẽ nói rằng bạn nên sử dụng nhiều chỉ báo để có thể mang về kết quả khách quan nhất có thể. Chiến lược martingale là một chiến lược đặc biệt vì mang tính may rủi cao, được ăn cả ngã về không, vì vậy, nếu có thể hãy kết hợp với nhiều chỉ báo khác, và đừng nên lạm dụng quá nhiều bất kỳ một phương pháp phân tích kỹ thuật nào để tránh việc một khi đã lỗ, bạn sẽ lỗ đến cháy tài khoản.
