Trong giới đầu tư chứng khoán tồn tại nhiều hình thức và phong cách đầu tư khác nhau. Dựa vào kiến thức, kinh nghiệm cùng với đó là sở thích riêng mà tồn tại khá nhiều kiểu trading như Scalping, Swing Trading, Day Trading…. Một số sẽ nghiêng về giao dịch ngắn hạn với mục đích thu về lợi nhuận nhanh. Nhưng một số khác lại muốn đầu tư một cách lâu dài. Và dĩ nghiên mỗi phương pháp sẽ có đặc điểm và thế mạnh riêng. Hãy cùng xem Swing Trading có điểm gì đặc biệt.
1. Swing trading là gì?
Swing trading là một hình thức lướt sóng, đây là phương pháp giao dịch dựa theo từng đợt lên xuống chung của giá. Những trader sẽ tham gia thị trường khi nhận thấy có biến động với kỳ vọng có được lợi nhuận. Khoảng thời gian Swing Trading thường sẽ kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.
Nếu bạn biết đến thị trường chứng khoán thì đây là một phong cách đầu tư tương tự như tham gia vào cổ phiếu vậy. Khoảng thời gian ngắn hạn khi đầu tư kiểu Swing Trading kéo dài từ 1 đến 4 ngày, lâu hơn sẽ khoảng 1 tháng đổ lại. Điều này phụ thuộc nhiều vào góc nhìn và sự phân tích của trader.
Yếu tố phân tích khi Swing thường sẽ kết hợp cả hai loại phân tích đó là cơ bản và kỹ thuật để xác định xu hướng di chuyển của giá. Những trader sẽ quan sát và ít giao dịch tại các thời điểm thị trường cân bằng và không có sự giao động lớn.
Đối với những người mới thì hai khái niệm phân tích cơ bản và kỹ thuật có vẻ khá khó hiểu. Cụ thể thì phân tích kỹ thuật có đặc điểm đó là cách phân tích chỉ căn cứ vào các mô hình, những chỉ số kỹ thuật để xác định xu hướng. Phân tích cơ bản sẽ dựa vào những thông tin thực tế, những sự kiện chính trị, kinh tế, và cả cung cầu… từ đó đưa ra những dự đoán trong tương lai.
Swing trader là cách gọi trên những người theo trường phái Swing Trading. Đây là hình thức đầu tư phổ biến có sự góp mặt của những người giàu kinh nghiệm và cả những người mới. Đây là phong cách đầu tư mang lại lợi nhuận rõ rệt trong thời gian ngắn nhưng đi cùng với đó là rủi ro cũng không hề thấp một chút nào.
2. Đặc điểm của những nhà đầu tư Swing Trading
Swing trader chính là tên gọi của những ai đầu tư theo hình thức lướt sóng. Chính vì diễn biến của quá trình thường diễn ra trong ngắn hạn. Vì thế mà cách thức giao dịch sẽ thường có những đặc điểm như: Biểu đồ họ sử dụng thường sẽ là H4(4 giờ), biểu đồ D1(hàng ngày), đồng thời sử dụng cả hai trường phái phân tích để đầu tư.
Nếu thị trường có xu hướng cân bằng và diễn biến theo chiều ngang kéo dài. Điều này sẽ không hề ảnh hưởng đến Swing trader. Vì cái họ mong muốn đó là thị trường xảy ra những biến động để tạo ra cơ hội giao dịch cho Swing trader.
3. Swing trading có những đặc điểm như sau
Về mức độ ổn định: Phần lớn những trader sẽ lựa chọn cho mình khoảng thời gian giao dịch kéo dài từ 1 cho đến 7 ngày. Thống kê cho thấy số lượng giao dịch trong một tháng của nhóm Swing Trading không quá nhiều. Nhìn chung nếu những trader muốn đầu tư theo hình thức này thì cần chú ý đến tỷ lệ sinh lời trong năm đó là bao nhiêu và phân tích các price action trong ngắn hạn.
Mức lợi nhuận tiêu chuẩn đối với những trader theo hình thức Swing trading sẽ giao động trong khoảng 12% cùng với đó là mức rủi ro sẽ trong khoảng 3%.
Đối với hình thức Swing trading thì những loại chi phí giao dịch sẽ nằm ở mức không quá nhiều nếu so với các hình thức lướt sóng khác. Bởi vì tần suất diễn ra cách giao dịch của swing không hề nhiều. Điều này sẽ khác hẳn so với cách đầu tư Scalping. Thế nhưng bù lại, những trader sẽ phải trả thêm một khoản phí qua đêm. Chính vì thế loại phí này sẽ được tính một phần khá nhiều nhưng chúng cũng làm gia tăng tỷ lệ lời trong một số trường hợp.
Đối với các hình thức lướt sóng khác như day trading hay scalping, chúng ta sẽ cần phải liên tục theo dõi thị trường. Nhưng đối với swing trading việc kiểm tra biến động thường lặp lại trong khoảng 15 phút/lần để quan sát biến động giá.
4. Swing trading có thế mạnh và hạn chế gì?
Dù là hình thức đầu tư nào đi chăng nữa, thì lợi nhuận lúc nào cũng đồng hành cùng rủi ro. Chính vì thế dù là phong cách đầu tư dài hạn hay ngắn hạn thì cũng đều có ưu điểm và nhược điểm. Swing trading cũng không nằm ngoài những điều cơ bản này.
4.1 Ưu điểm Swing trading
Đối với hình thức giao dịch này thì hầu như các mức phí đều thấp hơn hai hình thức lướt sóng còn lại đó là scalping và day trading.
Trader không cần phải liên tục nhìn vào màn hình để quán sát diễn biến thị trường. Và không nhất thiết phải liên tục theo dõi biến động theo từng giây để đặt lệnh. Điều này sẽ phần nào làm giảm áp lực và tiết kiệm thời gian để thực hiện việc khác.
Theo thống kê thì lợi nhuận của hình thức Swing trading sẽ dao động trong khoảng 20 cho đến vài trăm pips. Swing trading mang lại một mức lợi nhuận khá lớn trong ngắn hạn nếu nhà đầu tư nắm bắt được các biến động sẽ diễn ra trong tương lai.
Hình thức đầu tư này sẽ kết hợp cả kỹ thuật và phân tích cơ bản. Nhưng phần kỹ thuật sẽ chiếm tỉ lệ nhiều hơn.
4.2 Nhược điểm swing trading
Swing trading sẽ tồn tại khá nhiều rủi ro bởi các giao dịch của bạn thường sẽ trải qua đêm hoặc những ngày nghỉ. Điều này sẽ làm diễn ra tình trạng ôm lệnh và cho đến sáng thứ 2 đầu tuần kế tiếp. Sẽ có một số trường hợp giá bị đưa đi khỏi hướng ban đầu do các tin tức tài chính kinh tế đầu tuần. Từ đó làm xuất hiện các khoản lỗ lớn khiến tiền trong tài khoản bị mất đi.
Hình thức giao dịch Swing có mức phí qua đêm lớn hơn khá nhiều so với hai hình thức lướt sóng kia vì lệnh được giữ qua đêm và cuối tuần.
Để hoạt động hiệu quả trong Swing đòi hỏi trader cần hiểu rõ tâm lý và phân tích diễn biến thị trường tốt.
Những giao dịch theo mong cách Swing trading sẽ làm mất đi một số cơ hội đầu tư dài hạn khác mà trader có thể có được.
5. Khi giao dịch theo phong cách Swing trading cần lưu ý
Trader cần tránh những tín hiệu không rõ ràng, những tín hiệu bẫy để tăng tỷ lệ có được lợi nhuận khi giao dịch, vì vậy cần lưu ý:
Chỉ báo RSI và đường MA(đường trung bình cộng) là 2 loại công cụ hữu hiệu cho trader.
Luôn theo dõi và cập nhật tin tức thị trường tránh những biến động về xu hướng và giá khi giữ lệnh qua tuần sau. Những biến động bất ngờ từ các sự kiện kinh tế dễ khiến các phân tích và xu hướng lệch khỏi vị trí ban đầu.
Hãy luôn sử dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế rủi ro ở mức tối ưu nhất.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư để kiểm soát rủi ro.
Nên giữ vững chiến thuật đã đề ra và không tham lợi nhuận mà bỏ qua chiến lược của mình.
Quản lý vốn của bản thân thật tốt. Đây là điều tối quan trọng khi đầu tư dưới hình thức nào đi nữa. Quản lý vốn tốt giúp bạn không bị cháy tài khoản khi giao dịch.
6. Tổng hợp
Swing trading là một hình đầu tư lướt sóng trung hạn trong thị trường Forex. Đây là một hình thức được nhiều trader sử dụng để giao dịch trên thị trường. Đây cũng là một phóng cách giao dịch mà bạn cũng có thể tham khảo trong quá trình đầu tư.
