Trên thị trường giao dịch, đặc biệt là ở thị trường ngoại hối forex thì có khá nhiều công cụ cho nhà đầu tư tận dụng trong giao dịch để đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Một trong những công cụ hiệu quả nhất đó là take profit, bài viết này sẽ cung cấp thông tin về điểm chốt lời là gì cũng như cài lệnh ở MT4 và nên đặt lệnh này ở đâu cho hiệu quả trong các hoạt động mua bán đầu tư.
1. Take profit là gì?
Take profit được dịch sang tiếng Việt là điểm chốt lời. Đây là lệnh nhằm chọn điểm chốt lợi nhuận, trader đặt sẵn lệnh này với mục đích mang về nhiều lợi nhuận nhất. Nếu thị trường có hướng đi đúng với sự kỳ vọng của nhà đầu tư và đến điểm take profit thì lệnh được đóng tự động.
Khi lệnh được hệ thống đóng một cách tự động, nhà đầu tư sẽ mang về mức lợi nhuận như kỳ vọng. Trường hợp ngược lại khi đường đi của xu hướng không đến mức take profit đã đặt ra thì hệ thống sẽ không thi hành lệnh.
Ở những phần mềm mua bán ngoại hối như MT4 thì điểm chốt lời viết tắt là TP hay T/P. Lệnh đặt điểm chốt lời được áp dụng ở những chiến dịch mua bán trong thời gian ngắn và sẽ có ích với những trader thực hiện giao dịch vào ban ngày. Cần phải tính toán kỹ lưỡng và chính xác đặt điểm take profit ở đâu để có được hiệu quả tối ưu
2. Vai trò của take profit
2.1 Hỗ trợ quản lý lệnh của trader một cách tự động:
Xét tình hình thực tế thì các nhà đầu tư dường như không có quá nhiều thời gian để có thể quan sát thị trường một các sát sao. Vì vậy mà take profit lúc này sẽ phát huy hiệu quả tối ưu, nếu đường giá đi qua điểm này thì khớp lệnh và hệ thống sẽ thực hiện giao dịch một cách tự động để mang về mức lợi nhuận mong muốn.
2.2 Giảm thiểu rủi ro đến từ yếu tố tâm lý
Khi trader không áp dụng đặt điểm take profit khi thị trường di chuyển theo xu thế dã dự đoán sẽ làm cho tâm lý nhà đầu tư muốn giữ mức sinh lời cao hơn nữa. Tuy nhiên khi xu thế của thị trường đổi chiều đi ngược xuống thì trader phải chịu một mức lỗ cao. Do đó mà điểm chốt lời sẽ hỗ trợ họ bỏ qua được các yếu tố về mặt tâm lý khi giao dịch.
2.3 Hỗ trợ quản trị hiệu quả nguồn vốn
Thông qua điểm chốt lời, trader có thể tính toán được mức sinh lời dựa trên số pip và số lượng mua bán. Từ phương pháp này trader có thể kiểm soát được nguồn vốn tối ưu hiệu quả. Đồng thời đưa ra được sự lựa chọn có nên vào lệnh đó hay không hoặc có thể chọn một lúc thích hợp hơn để đặt lệnh.
3. Cách đặt lệnh take profit hiệu quả
Điểm chốt lời là một phương pháp xác định điểm sinh lời. Mặc dù vậy đó có thể chưa là mức lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên như đã nói thì mua bán ở thị trường ngoại hối đừng nên quá tham, chỉ nên ở mức vừa đủ để giảm thiểu rủi ro. Dưới đây là một số cách để chọn điểm take profit sao cho hiệu quả:
3.1 Đặt theo những phương pháp phân tích kỹ thuật
Trendline và kênh giá
Khi xu thế đang tăng hoặc đang giảm, lúc này hai đường xu hướng của kênh giá có một nhiệm vụ đó là mức kháng cự và hỗ trợ. Thông qua hai ngưỡng kháng cự và hỗ trợ này bên cạnh việc xác định điểm đặt lệnh thích hợp thì bạn còn tìm được điểm take profit hợp lý nhất cho mình.
Hình dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn cụ thể hơn về cách đặt lệnh này:
Đặt lệnh mua ở điểm mà đường giá đi qua đường xu hướng ở dưới và đổi chiều đi ngược lên.
Tính khoảng cách từ đáy cho đến đỉnh ngay trước nó khi đặt lệnh. Lúc đó điểm chốt lời sẽ ngang bằng khoảng cách này tính từ điểm bắt đầu vào lệnh.
Ở xu thế đi ngang thì đường xu hướng phía trên sẽ là mức kháng cự còn đường xu thế bên dưới sẽ là hỗ trợ, Khi đó nhà đầu tư nên đặt điểm chốt lời trùng với điểm hỗ trợ nếu đặt lệnh bán và với kháng cự khi vào lệnh mua.
Công cụ Fibonacci
Fibonacci là một trong số các phương pháp tối ưu để hỗ trợ nhà đầu tư xác định điểm đặt lệnh, chốt lời hay cắt lỗ hợp lý. Các mức hợp lý khi muốn cắt lỗ đó là : 0.236 – 0. 382 – 0.5 – 0.618 – 0.764 – 1.0 – 1.236….
Mô hình giá
Trường hợp mô hình giá tam giác thì điểm chốt lời sẽ nằm cách vị trí đặt lệnh 1 khoảng ngang với chiều cao của tam giác.
Trường hợp mô hình chữ nhật thì take profit nên đặt nằm cách vị trí đặt lệnh 1 khoảng ngang với chiều cao của hình chữ nhật.
Trường hợp mô hình hai đáy hoặc hai đỉnh thì điểm chốt lời sẽ ngang với đoạn nối từ điểm đặt lệnh cho đến đỉnh và đáy lớn nhất.
Trường hợp mô hình vai đầu vai đặt điểm take profit ở vị trí cách đường viền cổ 1 khoảng ngang bằng với đoạn nối từ đó cho đến đỉnh.
3.2 Đặt heo chiến lược quản trị rủi ro
Khi đó bạn cần phải áp dụng tỷ lệ R:R (tỷ lệ giữa rủi ro và lợi nhuận).
Risk – rủi ro: đoạn từ điểm đặt lệnh đến điểm cắt lỗ.
Reward – lợi nhuận: khoảng cách từ điểm đặt lệnh đến take profit.
Bình thường thì nhà đầu tư sẽ đặt điểm chốt lợi dựa trên tỷ lệ 1:1 hay 1:2 phụ thuộc vào mỗi chiến thuật. Ở phương pháp này khi đặt điểm stop loss là 50 pip thì bạn cần đặt điểm chốt lời cách điểm đặt lệnh 40 pip hay 80 pip.
4. Hướng dẫn cách đặt Take profit trên phần mềm MT4
4.1 Đặt cho một lệnh mới
Ở mỗi chiến thuật đầu tư, nhà đầu tư đều có thể tìm ra được điểm chốt lời và nên đặt điểm chốt lời từ thời điểm ban đầu vì khi mà có sự biến động liên tục của thị trường, sẽ xả ra trường hợp bạn chưa kịp chỉnh điểm chốt lời thì đường giá đã di chuyển vượt qua một cách khó kiểm soát.
Để chọn được điểm chốt lời của một lệnh mới, bạn sẽ thực hiện vào lệnh như thông thường
Chọn tool, click new order hay chọn trực tiếp vào nút new order ở thanh công cụ như hình mô tả:
Một hộp thoại đặt lệnh sẽ hiện ra như sau:
Khi đó, bạn sẽ chọn khối lượng giao dịch qua lệnh nào, đặt điểm take profit và điểm stop loss.
Ở những ô stop loss và take profit, bạn chỉ việc điền vào mức giá bạn chọn để chốt lời và dừng lỗ thích hợp. Ở lệnh mua, mức giá chốt lời sẽ cao hơn giá vào lệnh và stop loss cũng thấp hơn, trái ngược với lệnh bán.
4.2 Đặt cho một vị thế đang mở/lệnh đang chạy
Ảnh hưởng bởi một yếu tố nào đó mà bạn không chọn điểm stop loss và take profit ở thời điểm ban đầu hoặc có đặt tuy nhiên phải thay đổi thì bạn có khả năng điều chỉnh.
Trên tabtrader, click chuột phải vào lệnh đang chạy mà bạn muốn chọn điểm take profit mới hay đổi giá trị cũ, sau đó click modify or delete.
Tiếp đó, hiện ra một hộp thoại để cài đặt như sau:
Khi đó bạn sẽ điều chỉnh những giá trị của take profit và stop loss, bạn có thể chọn một mức giá cụ thể hay số pips như minh họa.
Nếu đã nhập xong thì click vào modify là đã hoàn thành.
Lời kết
Và đó là những thông tin về điểm take profit là gì ở thị trường giao dịch mà bạn cần quan tâm. Đây là một trong những công cụ rất hiệu quả có thể mang lại cho bạn những phiên giao dịch hiệu quả tối ưu. Ngoài ra còn có rất nhiều công cụ khá hay và rất có ích cho nhà đầu tư mà bạn nên tìm hiểu.