Thị trường đầu tư tài chính rất đa dạng và nhiều kiến thức khác nhau. Ngoại hối là một trong các mảng đầu tư tài chính có khối lượng giao dịch lớn nhất và cũng có rất nhiều phương pháp, chỉ báo, biểu đồ hay lệnh giao dịch cần phải học tùy theo tình huống. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về lệnh scale là gì, các đặc điểm cơ bản của lệnh cũng như cách dùng lệnh scale trên thị trường ngoại hối forex.
1. Khái niệm Scale in và scale out
1.1 Scaling là gì?
Ở thị trường ngoại hối forex, thuật ngữ scaling không có dính líu đến nghĩa đen của nó tức là cân đo đong đếm gì cả. Về mặt cơ bản, đây là cách để phân nhỏ ra vị thế mở, hỗ trợ các nhà đầu tư quản trị rủi ro và gia tăng mức sinh lời của mình.
1.2 Scale in là gì?
Scale in là việc thực hiện thêm vị thế vào trong giao dịch. Trader sẽ cộng thêm lot vào vị thế theo chiến thuật đầu tư của họ. Có người sẽ tăng thêm lot nếu giá lệch khỏi xu thế (nhồi lệnh) và cũng có nhà đầu tư thêm vào khi giá di chuyển đúng xu thế.
1.3 Scale out là gì?
Trái với scale in thì scale out chính là bỏ ra vị thế sau khi đặt lệnh để bảo đảm được mức sinh lời hay cắt giảm rủi ro tùy theo chiến thuật giao dịch của các trader.
2. Cách dùng lệnh scale có ưu điểm gì?
Bạn nên biết đến vài kiến thức forex quan trọng của lệnh scale trước khi tìm cách dùng lệnh scale. Lệnh này có các ưu điểm sau:
2.1 Công cụ giữ vững tâm lý
Hỗ trợ nhà đầu tư bỏ qua những mối lo lắng khi thoát hay vào lệnh. Việc phải đợi cho một vị trí tốt nhất để chọn lệnh vào là yếu tố rất khó khăn. Thay vì vậy, bạn có thể tìm ra những ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự, đổi chiều hoặc breakout tốt để bắt đầu giao dịch gần những khu vực này. Từ đây là nhà đầu tư sẽ không bị quá áp lực và không đè nặng suy nghĩ rằng mình cần đặt một lệnh vào tốt nhất.
2.2 Bảo đảm lợi nhuận:
Khi áp dụng scale out đi kèm với lệnh trailing stop sẽ hỗ trợ các trader không mắc phải những sự đổi chiều bất ngờ của đường giá.
2.3 Kiếm nhiều tiền hơn:
Khi thị trường di chuyển tiếp tục đúng hướng thì các trader sẽ hình thành nên các quy mô vị thế lớn hơn và gia tăng khả năng về mức sinh lời cho mình.
3. Nhược của Scale in và scale out:
Khi quy mô vị thế tăng thì rủi ro cũng tăng theo.
Ở tình huống nhà đầu tư cắt lệnh từng phần, việc bỏ đi một phần của vị thế vào có khả năng giảm đi mức sinh lời tối ưu có được.
4. Sai lầm trong cách dùng lệnh scale:
4.1 Sai lầm khi dùng Scale in
Không quản lí vốn
Mặc cho các nhà đầu tư có phân nhỏ vị thế để đặt lệnh theo các vùng đổi chiều cơ hội mà họ đã tìm được thì cần phải đi theo nguyên tắc quản trị vốn đã đề ra ngay từ đầu. Đây là một lệnh cắt nhỏ ra chứ không phải nhiều lệnh khác nhau.
Scale in lệnh vào khi đã sai xu hướng
Đừng nên thử scale in thêm vị thế vào nếu lệnh đã lệch khỏi xu thế và kỳ vọng tăng giá sẽ quay ngược lại. Kết quả thể hiện thị trường lại đi xuống tiếp tục và các lệnh scale in này sẽ làm cho tài khoản bị bay màu một cách nhanh chóng. Đôi khi trader cũng hay bị nhầm giữa scale in và nhồi lệnh mất kiểm soát mà không hay biết.
4.2 Sai lầm với cách dùng lệnh Scale out
Lệnh scale out được dùng để thoát ra khỏi vị thế khi đã mang về lợi nhuận tuy nhiên trader phải nắm đóng lệnh bao nhiêu và đóng lúc nào chứ không thể tùy tiện. Với vị thế bán trader hãy scale out trước một phần vị thế nếu gặp phải vùng cản thứ nhất từ phía mua rồi scale out từng phần thông qua từng ngưỡng cản phía sau đó và ngược lại với vị thế mua.
Mặc dù vậy, trader cần biết được từng ngưỡng cản, ngưỡng nào là mạnh nhất và có tiềm năng giá sẽ đi ngược lại và làm giảm lợi nhuận, cần biết được cấu trúc thị trường ở đâu là bắt đầu thông qua phe đối nghịch với vị thế của bạn.
5. Cách dùng lệnh Scale in và scale out
5.1 Cách dùng lệnh Scale in
Dựa theo ví dụ bên dưới, bạn sẽ hiểu chi tiết hơn về cách dùng lệnh scale in. Dựa vào đồ thị, giá đi từ ngưỡng 1.32 giảm xuống và sideway ở mức 1.29 và 1.3 trước khi phá vỡ đi xuống tiếp tục.
Cắt điểm đáy 1.17 – 1.28 thì giá quay lại vùng consolidation trước.
Khi đó, trader sẽ tưởng rằng giá đi ngược xuống tuy nhiên lại không tự tin để đặt đúng điểm. Vì vậy, một vài tình huống có khả năng diễn ra để bạn chọn cách đặt lệnh như sau:
Tình huống 1: Bán ở ngưỡng hỗ trợ thành kháng cự 1.29. Nhược điểm của cách này là giá có khả năng đi lên và mức sell không được cao.
Tình huống 2: đợi chờ thời điểm giá đi qua đỉnh consolidation ở 1.3 – ngưỡng cản tâm lý – mức kháng cự tối ưu. Tuy nhiên khi đợi giá cắt qua 1.3 thì khả năng lệnh khớp không cao, trader có khả năng bỏ qua một cơ hội tốt.
Tình huống 3: đợi cho giá di chuyển đến vùng 1.29 – 1.3 và đi ngược lại cắt qua 1.29 và đặt lệnh. Đó có lẽ là phương pháp cẩn trọng nhất vì nhà đầu tư có thêm dấu hiệu đảm bảo giá giảm, tuy nhiên ngưỡng vào chưa là tốt nhất.
Tình huống 4: Lên chiến lược đặt lệnh ở vùng 1.29 – 1.3 theo các bước như sau:
Bước 1: Xác định mức dừng lỗ
Trader cần phải tính toán mức rủi ro trước hết. Đơn giản hơn thì nhà đầu tư đặt ở 1.31 nếu giá cắt ngang ngưỡng này thì coi như nó tăng và không để ý đến nữa.
Bước 2: Xác định mức vào lệnh
Sau khi chọn được điểm cắt lỗ, trader sẽ tiếp tục tính điểm vào lệnh, khu vực 1.29 – 1.3 là nơi vào lệnh. Chi tiết là vào ở hai ngưỡng 1.29 và 1.3. Đó là 2 vị trí tối ưu nhất trong vùng.
Bước 3: Xác định khối lượng vào lệnh
Dựa trên khả năng chịu rủi ro của các nhà đầu tư và mức rủi ro trong cách phiên giao dịch mà trader đo lường khối lượng giao dịch.
Ở tình huống này trader có tài khoản 5.000 đô la và mức rủi ro là 2% tài khoản. Do đó họ chỉ để lỗ 100 đô cho phiên mua bán đó.
Bước 4: Cài đặt lệnh
Vào sell limit ở ngưỡng 1.29 với 50 đô la rủi ro và cắt lỗ ở 1.31.
Vào sell limit ở ngưỡng 1.3 với 50 đô la rủi ro còn cắt lỗ đặt ở 1.31.
Khi đó các trader không bỏ qua cơ hội đặt lệnh mà còn tối ưu mức giá đặc biệt là rủi ro ngang bằng với một lệnh do bạn chia đều rủi ro cho 2 lệnh
5.2 Cách sử dụng lệnh Scale out
Scale out là phương pháp thoát lệnh từng phần hỗ trợ tối ưu mức sinh lời nếu giá đã di chuyển theo xu thế. Có những nguyên tắc trong cách dùng lệnh scale out sau:
Chỉ scale out nếu giá di chuyển tạo ra đỉnh đáy
Hiểu được cơ cấu thị trường, nhìn kỹ biểu đồ, xem ở đâu là nơi khởi đầu của sóng tăng và xem thử động lực và khối lượng của nến nếu đi qua vùng này. Nếu có sự chững lại thì trader nên thoát bớt vị thế phụ thuộc vào mức rủi ri mà trader có khả năng chịu mà chọn.
Nếu khung thời gian trader đang theo dõi khó nhìn được điểm scale thì hay mở khung thời gian rộng hơn để theo dõi, sẽ nhìn được tổng quát hơn.
Lời kết
Và đó là những thông tin về lệnh scale cũng như cách dùng lệnh scale mà bạn cần quan tâm. Thị trường có rất nhiều những chỉ báo, cách vào lệnh quan trọng mà bạn cần phải nắm để đa dạng hóa cho chiến thuật đầu tư của mình, linh hoạt hơn với các diễn biến của thị trường, giảm thiểu mức rủi ro cũng như đem về mức lời cao nhất có thể.
